与客户联系的方式有很多种，但他们的偏好很明确：90% 希望通过文本与企业互动。
虽然您无法通过来回发送短信来处理业务的所有方面，但财务 SMS 的一些关键应用程序可以节省您的时间、简化您的工作流程并增强您的客户关系。
无论您是财务规划师、注册会计师还是投资顾问，本指南都将解释为什么以及如何将短信融入您与客户的沟通中。我们还将分享 11 个真实示例，您可以将其用作文本模板以获取灵感。
我们走吧
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11 个金融专业人士的短信示例
快速短信可以节省时间，无需通过电话交谈、留下语音邮件或编写电子邮件。这里有 11 个您可以使用文本代替的实例，以及您可以制作自己的一些财务 SMS 模板。
请务必遵守 SMS 消息的合规性规则，并在您发送的每条短信中包含一条选择退出消息，例如：“要停止接收短信，请回复 STOP。”
1.预约邀请
消除与通过电话或电子邮件设置约会相关的等待期和来回等待期。相反，以文本形式发送约会邀请（带有指向您的日历的链接）效率要高得多。
示例：您好[姓名]。[金融企业名称]欢迎您在又一个报税季回来。如您所知，我们的虚拟和面对面约会很快就会满员。您可以拨打 [local office number] 或访问 [website link] 进行预约。回复停止以选择退出未来的消息。
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2.预约确认
对于忙碌的金融服务专业人士来说，错过约会可能代价高昂，扰乱您的日常安排和工作流程。发短信可以让您立即确认约会细节，这是减少未出现的重要第一步。
示例：您好[姓名]。[你的名字] 确认了我们在 [日期和时间] 会面的细节。如果您需要重新安排，您可以在此处访问我的日历 [日历链接]。要选择不接收我的短信，请回复“停止”。
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您可以使用 Zapier 的 OpenPhone + Calendly 集成触发 Zap 在客户在 Calendly 中预约后通过 OpenPhone 发送文本。
3。预约提醒
为即将到来的约会发送短信提醒可以减少未出现的可能性。
示例：您好[姓名]。这是来自[公司名称]的[你的名字]。我想确认我们明天 [时间] 的约会。如果您的可用性发生变化，您可以在此处 [Calendly link] 选择一个时间重新安排。要停止接收文本，请回复 STOP。
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一项研究发现，您可以通过发送自动预约提醒将未出现的情况减少 29%。Zap 延迟有助于实现自动化，让您可以发送约会提醒文本基于特定的时间间隔（只要您至少有一个 Starter Zapier 计划）。
4.会后跟进
您可以使用文本来回顾和提醒客户您在会议期间讨论的行动项目，例如文件请求。
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]。感谢您今天的时间。正如我们所讨论的，请在您方便的时候尽早通过短信或电子邮件 [文档名称] 给我。如果您有任何问题，请告诉我。要选择不接收文本，请回复“停止”。
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5.跟进丢失的文件
丢失文档可能会使整个流程或工作流程暂停。发送后续文本是传达紧急请求的最快方式。
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]。我们缺少 [州税收抵免] 的 [表格]。请将其上传到 [客户端链接] 以避免提交延迟。如果您不想收到我们的短信，请回复“停止”。
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6.快速提问
Keeper Tax 的 Sarah York 认为发短信可以节省大量时间，尤其是当她面临纳税期限时。“我不会打电话打扰客户的一天，也不会冒着我的电子邮件在他们的收件箱中丢失的风险，而是使用文本来询问一般性问题，例如，‘嘿，你去年的业务里程数是多少？’这确实加快了流程。”
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]。快速提问：您收到第三次刺激支票了吗？要选择退出文本，请响应停止。
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7.报税截止日期通知
虽然 4 月 15 日在大多数注册会计师的心目中是根深蒂固的传统年度申报表提交截止日期，但您可以使用文本发送有关其他重要日期的通知。
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]，提醒你你的第二季度预估税款将于 6 月 15 日到期。您可以通过访问 [客户端链接] 找到您的付款凭证和说明。要选择不接收我的短信，请回复“停止”。
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8.发票到期提醒
发票可能会丢失在繁忙的电子邮件收件箱或一堆文件中。通过短信发送付款提醒以确保您按时收到付款对您和你的客户。
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]。我们的企业估值服务的发票将于 [日期] 到期。您可以在此处通过信用卡或 ACH 访问和支付您的发票：[链接]。感谢您的业务。要停止接收我们的短信，请回复 STOP。
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9。请求反馈
客户满意度一直很重要，但在今天，考虑到社会格局和我们对审查一切的集体痴迷，它变得更加重要。
作为金融专业人士，您依靠口口相传和推荐来推动您的业务发展。这就是为什么您应该寻求反馈，以便您可以主动解决任何不足的地方。
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]。我努力满足客户的期望，我想确保达到或超过您的期望。我总是乐于接受反馈。欢迎通过短信、[电子邮件链接] 分享任何想法，或直接拨打 [电话号码] 与我联系。感谢您的信任，并期待帮助您实现退休目标。要选择退出短信，请回复 STOP。
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10.公司政策变更
发送快速文本可以确保您的客户通过电子邮件或普通邮件了解他们可能忽略的政策变更或更新。
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]。我想确保您知道我们 [服务名称] 的条款和条件将于 [日期] 发生变化。我们通过您首选的通信渠道发送了此信息，但您也可以在此处查看更改：[链接]。如果您有任何问题，请随时给我打电话。要停止接收短信，请回复 STOP。
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11.客户签到
根据您的专业领域，您的客户可能会委托您谋生。因此，如果不断变化的经济格局引起担忧或困扰，这是可以理解的。
Paul Sundin 是 Emparion 的注册会计师和税务策略师，他使用文字让客户放心。“在目前的情况下，我的一些客户担心这会影响他们的退休储蓄。尽可能的，我想减轻他们的后顾之忧。所以我会发送一个简单的文本来解释经济的变化，它们将如何影响他们的计划，以及我为他们制定的行动计划。我单独联系他们，因为他们都有独特的计划和情况。”
示例：您好[姓名]。这是[你的名字]。我知道最近有关利率的公告可能与您有关。我相信我们的 [XYZ] 方法已使您摆脱了这段不确定的时期，并且您的退休目标完好无损。如果您有任何问题，我很乐意安排会面。要停止接收我的短信，请回复“停止”。
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金融服务短信最佳实践
除了 GDPR 或 TCPA 关于发短信的准则，金融业必须遵守金融业监管局 (FINRA) 和美国证券交易委员会 (SEC) 的规定。因此，如果您避免（或者您的公司有政策禁止）给客户发短信，这是可以理解的。
但是，如果您的公司致力于提供更好的客户体验，那么这里有一些向客户发送短信的最佳做法。
1.确保客户选择接收短信（并有办法选择退出）
告诉您现有的客户注册接收短信，作为预约安排、确认、文件请求、发票提醒等的一种额外的、更有效的沟通方式。您可以通过您的网站、客户门户网站提供订阅者选择加入链接，或电子邮件签名。
同样，即使您获得了发送 SMS 的许可，您也必须在每次发送短信时包含一条选择退出消息。
2。来自您的主要办公室号码的短信
您客户的短信收件箱可能塞满了垃圾邮件，导致他们忽略重要消息。这就是为什么您应该使用他们最有可能认出的号码发短信：您的主要办公室号码。
此外，如果他们决定拨打您发短信的号码并且您的公司有电话菜单，则可以轻松将他们转接到合适的人员或部门。
3。使用自动回复设置期望值
客户服务是金融服务行业竞争的关键，但这并不意味着您必须全天候 24 小时待命。使用文本自动回复立即回复潜在和现有客户，同时设定预期可以期待收到您的回复。
OnCentive 敏锐地意识到对基于网络的服务提供商的常见误解：您总是“开放的”。总裁克里斯赖特解释说：“我们有客户在晚上九点或凌晨四点打电话给人们，只是为了问问题。”在他们的团队中部署 OpenPhone 使他们能够巩固沟通并轻松利用自动回复等功能。“非常直观的简单事物，您认为它们很容易获得，但实施起来并不像它们应该的那样容易——但它们与 OpenPhone 一起提供。”
4。保存片段
在给客户发短信时，您无需一次又一次地键入或复制粘贴类似的回复。您可以使用 OpenPhone 将标准财务 SMS 消息保存为 片段代替。
只需在文本框中键入“/snippets”，然后选择您想要保存的片段，无论是对常见问题的回答还是对客户的标准跟进。
5.在行动项目上标记队友
OpenPhone 可让您集中与客户的所有通信，从而轻松协作并将任务委派给其他团队成员。例如，您可以使用 @mention 功能来标记队友以准备欢迎包一个新客户。
6.避免缩写和行业特定的首字母缩略词
虽然 SMS 应该简明扼要，但您的文本应该专业并且用普通人可以理解的语言编写。因此，请尽量避免使用可能会影响您的信息的缩写、俚语或行业术语。
为什么应该使用财务短信
无论您身处哪个行业或专业领域，能够与客户快速高效地沟通的重要性怎么强调都不为过。以下是合并财务 SMS 如何促进良好的沟通和您的客户服务目标。
- 客户更有可能做出回应：电子邮件并不是与人联系的最有效方式——电话和语音邮件也是如此。鉴于普通人打开并回复 95% 的短信 三分钟内（相对于电子邮件的 20% 打开率）。
- 文本可节省时间并快速解决问题：通过文本，您可以回答简单的问题、提供客户支持，并开始近乎实时地解决客户问题。
- SMS 支持流畅的工作流程：文本可帮助您掌握重要的里程碑并保持流程顺畅。例如，您可以将 SMS 与您现有的技术堆栈（如您的 CRM 或日历应用程序）集成，以自动执行特定的重复性任务，例如与您的客户设置年度回顾。
- 发短信可以建立牢固的关系：发短信是保持联系和提供价值的好方法。例如，您可以共享指向有用内容的链接，例如退休计划技巧、金融行业思想领袖的文章、节税建议、新法律影响的解释等。
准备好推出财务短信了吗？
鉴于金融行业错综复杂，有时您必须拿起电话，发送电子邮件，或使用 USPS 开展业务。不幸的是，这些沟通渠道可能会导致延迟，从而影响您提供给客户的服务水平——甚至是结果。使用文本的专业人士可以消除关键的通信延迟。
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