如何组织您的业务联系人

您的电话通讯录中有多少个联系人?我有 568。大多数是我多年未联系过的人。除非您是 Marie Kondo,否则您的情况可能与此相似。

不得不猜测哪一个约翰(保存的 3 个联系人中)是您的邻居可能会很烦人。当您需要尽快给客户打电话时找不到他们的电话号码可能会对您的业务造成损害。对于小型企业,您的联系人列表可能作为您的 CRM 发挥双重作用。

这就是为什么我们在 OpenPhone 中构建了一个单独的业务地址簿(将其视为业务联系人管理器)。将您的个人联系人与供应商和客户分开可以防止出现问题。帮助您整理、查找并与同事分享您的业务联系人是我们帮助您保持工作效率的一种方式。

下面是联系人在 OpenPhone 中的工作方式的演练。

内容 隐藏
基础知识
如何将联系人添加到 OpenPhone
如何使用联系人属性

默认属性
自定义属性
分享个人联系人

基础知识

  1. OpenPhone 联系人完全独立于您的个人地址簿。当您在 OpenPhone 中添加联系人时,它会添加到应用程序内的公司地址簿中。如果需要,您可以同步设备地址簿中的联系人。
  2. 添加属性以对每个联系人进行上下文化和标记。可以使用自定义属性丰富您的 OpenPhone 地址簿。
  3. 使用属性创建您自己的联系页面模板。如果您向一个联系人添加属性,其他联系人也可以使用该属性,就像模板一样。

如何向 OpenPhone 添加联系人

有几种方法可以将联系人添加到 OpenPhone:

1 – 直接从浏览器、桌面和移动应用程序的对话中添加联系人或新客户

在不离开对话的情况下添加与您交谈的人的姓名(和其他详细信息)

2 – 通过网络和移动应用程序“联系人”页面上的 + 按钮添加联系人

通过访问网络和移动应用程序上的联系人列表来添加联系人

如何使用联系人属性

当您向联系人添加属性时,您可以使用上下文丰富它们。这包括标签、关系类型、状态、个人信息等。当您或您的员工接到客户的电话并需要了解他们是谁以及谈话的背景时,它们会很有帮助。很快,您将能够按所有这些属性过滤和搜索对话。以下是每个属性的作用。

默认属性

这些属性随每个 OpenPhone 联系人一起提供。

  • 全名 – 当您输入名字和姓氏时,OpenPhone 会将它们分开并妥善存储
  • 公司 – 当它看起来像一个普通的文本字段,它也是一个可以一次选择一个的下拉菜单。如果您已经在 OpenPhone 中保存了某家公司的联系人,我们允许您从带有业务信息的现有列表中选择公司名称。

公司下拉菜单使向联系人添加公司名称变得简单(而且有趣)

  • 角色 – 输入此人在所列公司的角色/职能
  • 电话号码 – 没有电话号码就没有 OpenPhone 联系人。如果您的联系人有多个电话号码,您可以全部添加。
  • 电子邮件 – 为您的联系人添加一个或多个电子邮件地址(例如工作、个人等)。)
  • Address – 如果您需要存储联系人的邮寄地址。您可以添加多个(例如,账单、邮寄、HQ 等)
  • URL – 如果您希望能够轻松启动某人的网站(或其他 URL)直接来自他们的个人资料

自定义属性

自定义属性添加到默认属性之上,允许您自定义联系页面,以便以对您和您的同事有帮助的方式更轻松地查看联系信息。

自定义属性像模板一样工作并有自己的记录类型。添加到联系人的每个新自定义属性都会自动添加到组织的其他成员。请记住,您公司中的其他人将在他们的联系人中看到该属性(如果他们是 OpenPhone 上同一组织的一部分)

Here is how you can add a property到您的 OpenPhone 联系人

  • Multi-Select – 标签下拉菜单让您一次添加多个标签。您可以按客户类型、关系类型、此人感兴趣的产品或服务类型等进行标记。
  • 日期 – 从日历视图中选择一个日期或输入用自然语言“从现在起 2 周”。您可以将日期属性用于任何事情,从约会跟踪到记录重要日期(例如某人的生日)