作者：信息服务副总裁 Steve Small
任何电话营销报告都与报告的数据一样好。您可以创建任何人都见过的最美观、最复杂的报告；但是，如果数据不准确，它将毫无用处。
在Quality Contact Solutions，我们对报告数据的准确性和质量感到自豪。当我们的团队和客户知道他们可以信任他们的数据时，他们更有可能使用它来指导他们做出数据驱动的决策。我们知道，除了高质量和准确的数据之外，任何事情都会阻碍我们团队实现客户目标的能力。
大约两年前，我们决定将我们的报告平台过渡到 Tableau。我们喜欢 Tableau 提供的可视化表示，并相信我们的电话营销客户会喜欢快速了解团队的表现。鉴于我们每天生成数十份报告，我们还希望缩短交付时间并提高数据交付的整体效率。
至少可以说，我们的数据团队在迁移过程中学到了很多东西。现在我们已经使用 Tableau 20 个月了，我们知道该平台为我们提供了我们需要的一切，以讲述一个故事并且易于理解 使用数字和可视化。
以下是我们在转换为 Tableau 的过程中学到的七个经验教训。
- Tableau 允许我们实时刷新数据。我们选择对数据进行提取或快照以显示我们所有报告的结果，这使我们能够在为客户发布数据视图之前确认信息是否正确。我们的客户只会在检查数据是否存在任何错误或不准确后才能看到前一天的结果。
- 有许多不同的数据源/a> 在电话营销活动中：客户线索记录、通话历史记录、电话和座席时间数据、IVR 数据、CRM 数据等。Tableau 使我们能够创建自定义查询或拖放表以高效访问这些数据。为什么这很重要？因为它在设置数据源和在我们的查询中建立这些源之间的关系或在 Tableau 界面中建立关系时为我们提供了灵活性。对于大多数报告，我们使用我们的查询，这给了我们更大的灵活性。例如，如果我们希望特定字段全部显示大写，这可以在自定义查询中轻松实现。
- 为了提高为新的电话营销客户设置报告的效率，我们创建了多个 报告使我们能够快速设置和自定义报告的模板。通过标准化数据字段和自定义查询，我们可以快速修改我们的模板报告以显示任何客户数据。使用这些模板，增加了实施新报告所需的时间。创建和维护报告所涉及的手动工作减少了，报告错误的数量也减少了。一旦我们实施了报告模板和公式，我们就很少需要更改它们。
- 我们使用颜色编码的字段，使查看数据变得轻而易举。达到或超过目标时显示绿色，接近目标时显示黄色，低于目标时显示红色。使用颜色编码，任何查看报告的人都可以快速确定团队如何实现既定目标。
- 我们的数据团队可以实现自动化，客户和团队成员将收到带有选定图像的预定报告或带有设置报告的 PDF 文件。
- Tableau 专为用户在线查看和筛选数据而设计，我们构建电话营销报告的方式允许用户在以下情况下查看粒度级别的数据：他们渴望。过滤器和内置功能允许“切片和切块”以多种不同方式汇总数据。
- 用户可能希望看到他们的数据以不同方式显示。自 Tableau 迁移开始以来，我们学到了很多东西。不仅涉及 Tableau 平台本身，还涉及如何最好地组织数据以提供无缝的用户体验。更重要的是，我们相信在报告数据方面我们没有限制。我们还没有收到客户的请求，我们无法满足。我们的客户感谢我们提供了比允许的要求更多的信息参与其中的每个人都可以为其电话营销策略做出更明智的决策。
毫无疑问，我们知道使用 Tableau 可以让我们的团队、客户和利益相关者更轻松地探索和管理数据。
Steve Small 是 Quality Contact Solutions 的信息服务副总裁。史蒂夫在电话营销的各个方面都有广泛的背景，并且对业务和技术行业的要求有深入的了解。Steve 超过 21 年的编程和数据库设计经验有助于在 QCS 实现从数据到报告的卓越客户体验。可以通过 steve.small@qualitycontactsolutions.com 或 516-656-5135 联系史蒂夫。