使用此 Google 表格 Zapier 教程跟踪业务活动

很难跟踪您的公司每天接听的电话吗?只需花几分钟阅读此 Google Sheets Zapier 教程,即可了解如何完全自动化记录呼叫的过程。

VirtualPBX 很高兴将其 Zapier 集成扩展到 所有商务电话计划 的客户。这个月,就像这个 Google Sheets Zapier 教程一样,我们的博客将重点介绍应用程序连接的基础知识,以便您可以开始自己的项目。

今天的教程将向您展示如何使用 Zapier 在 Google 表格中记录通话数据。

Zapier 使用动作-反应格式。在这个 Zap 中:

  1. 操作:您的 VirtualPBX 帐户收到一个电话
  2. 反应:Zapier 将该呼叫的数据打印到 Google 表格中

您可以按照我们的 Google 表格 Zapier 教程从顶部开始或移至下面的各个部分:

  1. 常见用例
  2. 材料准备
  3. 启动 Zap(配置 VirtualPBX)
  4. 选择 Zap 输出(配置 Google 表格)

常见用例

细分与销售团队的通话频率

通过重复支持电话标记重要客户

向副总裁提供详细的通话数据

使用通话时长列表改进 KPI 跟踪


准备

您需要创建一个 Google 表格,该表格被标记为接受呼叫数据,例如呼叫 ID 和时间戳。最快的方法是通过 复制我们的 Google 表格模板。

打开上面链接的文件。然后点击屏幕顶部菜单中的文件。点击以下下拉菜单中的制作副本,将工作表保存到您自己的 Google Drive。


操作(配置 VirtualPBX 应用程序)

在您的 Zapier 主屏幕上,您首先需要选择 Make a Zap 按钮来创建一个新项目。

将加载一个新屏幕。这是您通过 Zap 的步骤开始工作的地方。作为第一步,您可以选择 VirtualPBX Zapier 集成。

确保选择 VirtualPBX 1.0.6 集成版本。此步骤的选择应用程序和事件部分可以随时更改。

要确定已接来电,您可以为触发事件选择通话开始通话结束。我们将在此处使用通话结束

然后输入您的 VirtualPBX 帐户凭据并点击继续以继续下一步(添加您的 Google 表格)。


反应(配置 Google 表格)

作为此 Google 表格 Zapier 教程的第二步 – 您的反应 – 点击屏幕上的加号并选择您的应用(Google 表格)和操作事件(查找电子表格行)。

您在此处选择查找电子表格行 将允许您搜索现有数据并在未找到该数据时完成新行。在这里,您将通过其唯一 ID 搜索现有呼叫。如果该呼叫未在您的电子表格日志中列出,Zapier 将在您的工作表中输出新呼叫的数据。

正如您对 VirtualPBX 集成所做的那样,您需要先选择您的 Google 表格帐户,然后才能访问单个电子表格。

接下来,选择您要使用的电子表格工作表(所选电子表格中的单独选项卡)。

您选择的查找值 应该是call_id 选项。在此选择的下拉菜单中,Zapier 将列出 VirtualPBX 应用程序以及可用于呼入呼叫的所有数据选项。call_id 在这里效果很好,因为您将在 Google 表格中搜索与您的 VirtualPBX 帐户关联的每个呼叫都附带的唯一标识符。

确保选中标记为如果尚不存在则创建 Google 表格电子表格行的复选框。您的窗口将加载与此处显示的选项类似的选项。

此窗口中加载的选项的标题将与您放置在电子表格 A 行中的列标题相同。如上面的屏幕截图所示,call_id 的呼叫数据映射到 Call ID 电子表格列。您可以通过单击任何下拉菜单来更改映射。Zapier 会将您选择的任何来电数据输出到您指定的列中。

现在您可以测试并继续将样本数据发送到您的电子表格。

准备就绪后,您可以打开 Zap 并开始处理来电。

Google 表格 Zapier 教程之外的内容

我们在这里介绍的只是 Zapier 功能的一瞥​​。您可以输出许多其他数据字段,包括持续时间 和入站呼叫来自From。然后只需要观察您的日志填充数据以供日后分析。

整个 10 月请继续关注我们的博客。我们还有一些关于处理其他形式的呼叫数据和操作字段以生成报告的进一步教程。