最新更新到我们的 VirtualPBX Zapier 集成 允许您从 Zapier 发送 VirtualPBX SMS。您可以向您的客户发送短信，通过他们喜欢的媒介与他们保持联系，您可以向您的同事发送通知短信，让他们了解您公司发生的重要事件。
我们今天将向您展示一个详细示例，说明如何将 Zapier 与您的 CRM 结合使用。首先，我们将 Pipedrive CRM 中的事件（创建客户帐户）链接到通过 VirtualPBX 发送短信操作发送短信。我们还将为客户的帐户定制该消息。
最后，我们将介绍如何将创建新客户帐户的好消息传达给您自己的团队。您可以祝贺您的销售人员取得成功，并让您的团队了解该事件。
1。设置您的 CRM
此步骤将根据您使用的 CRM 品牌而有所不同，但此处的步骤应该足够概括，以便您了解如何继续。在 VirtualPBX，我们使用 Pipedrive，因此我们将在此处设置一个过滤器，以将我们所有的企业客户收集到一个列表中。
我们的列表称为“当前客户”，它会在我们的 CRM 中查找所有贴有“客户”标签的企业。
这为我们提供了继续创建新 zap 的必要信息。每次将新客户添加到该列表时，我们的 Pipedrive 过滤器都会向我们的 zap 发送更新，因此我们的 zap 可以在客户输入我们的数据库时通过文本消息对其进行响应。
此方法还会忽略进入我们 CRM 的潜在客户、合作伙伴和其他类型的企业。通过严格遵守我们的设置标准，我们可以在我们的 zap 中执行更有意义的操作。
其他 CRM 选项
使用 Salesforce Zapier 应用程序时，选择记录触发器中的更新字段可能是一个不错的选择，这样您就可以在您的 CRM 中将潜在客户标记为客户时触发您的 Zap。
与在 Hubspot 中类似，您可以为 zap 的第一部分使用“新公司属性已更改”或“公司最近创建或更新”触发器。
在入站信息不明确的任何情况下，您都可以使用 Filter by Zapier 步骤来查找负载中的特定数据。此处的屏幕截图显示，您可以在继续进行其余的 zap 之前查找“客户”标签。
2。设置您的 Zap
现在我们已经在 Pipedrive 中创建了过滤器，我们可以在 Zapier 中创建 Pipedrive 应用作为我们的 zap 触发器。
触发器会查找名为 Current Customers 的过滤器，并会在我们的 Pipedrive 帐户中更新该过滤器时触发。然后该触发器将激活我们在 zap 中放置在它之后的任何操作。在我们的案例中，下一步是向最近开始使用我们公司服务的客户发送短信。
如您在上面的屏幕截图中所见，您可以通过添加他们的客户名称和存储在您的 CRM 中的其他信息来使您的消息更具创意。想一想如何提及他们的公司名称、用户数量、计划类型或您的客户经理。您还可以为您的员工提供不同的电话号码，例如直接拨打客户账户经理的电话号码。
3。通知您的团队
虽然到目前为止一切都很简单——我们通过向客户发送一条短信来响应单个 CRM 事件——但如果您愿意，您可以发挥更多创意。您可以从 Zapier 向您的团队发送 VirtualPBX 短信，让他们了解帐户进度。
远程团队没有机会在 Trello 等留言板和 Slack 等聊天软件之外进行工作交流。您可能需要考虑向分布式团队发送简短的 SMS 消息，告知他们同事在一天中取得的成功。
一个简短的文本就可以解决问题：
在您的留言板中更新团队
当然，每次赢得帐户都发送短信并不是对所有团队都是最佳举措。您可以在 zap 中轻松添加一个步骤，以便在 Slack 中联系您的团队。
Zapier 中 Slack 应用程序中的“发送频道消息”操作可以通知频道的所有成员您的团队成员最近取得的胜利。
今天从 Zapier 发送 VirtualPBX 短信
开始使用 Zapier 非常快捷，可以立即让您的业务受益。如果您正在寻找一种简单的方法来与客户保持联系并使您的某些业务流程自动化，请试试 Zapier，看看它如何与您的 CRM 关联。
我们当然知道，我们无法涵盖所有您在构建 zap 时可能采用的路径。您可以使用此处的教程获取灵感，并按照我们的 Zapier Integration 页面开始使用多个 zap 模板和高级教程.或联系我们的团队，询问有关如何实施 zap 特定部分的具体问题。