Zapier 条件逻辑可帮助您创建语音邮件提醒

您的团队是否缺少重要的语音邮件?您可以使用一些简单的 Zapier 条件逻辑和 Trello 事件卡帮助提醒他们注意客户的消息。

这个简单的教程将向您展示如何将 Zapier 配置为在 VirtualPBX 上的语音信箱时遵循两个路径之一Phone Plan 收到一条消息。当您想要通知不同的团队(如销售或服务)有关需要他们注意的语音邮件时,这会很有用。

本教程将专门向您展示如何为您的销售团队的看板创建 Trello 通知。它将使用逻辑将适当的消息发送给销售人员,并将所有其他消息发送给单独的 Trello 看板。您可以将消息拆分给最适合的团队。

Zapier 使用动作-反应格式。在这个 Zap 中:

  1. 操作:客户在您的 VirtualPBX 帐户上留下语音邮件
    然后,视情况而定
  2. 反应选项 1:Zapier 在 Trello 看板 #1 中创建通知

    反应选项 2:Zapier 在 Trello 看板 #2 中创建通知

您可以从顶部开始或移至下面的各个部分来学习此 Zapier 条件逻辑教程:

  1. 常见用例
  2. 材料准备
  3. 启动 Zap(配置 VirtualPBX)
  4. 选择 Zap 输出(配置条件逻辑和 Trello 看板 #1)
  5. 选择 Zap 输出(配置条件逻辑和 Trello 看板 #2)

常见用例

单独通知销售和服务

随时了解所有语音邮件

使用 Trello 记录客户电话

在公司团队之间拆分回调


准备

您只需要一个 VirtualPBX 帐户和一个 Trello 帐户。完成这些步骤需要对这些帐户的管理权限。


操作(配置 VirtualPBX 应用程序)

在您的 Zapier 主屏幕上,您首先需要选择 Make a Zap 按钮来创建一个新项目。

将加载一个新屏幕。这是您通过 Zap 的步骤开始工作的地方。

您将需要 VirtualPBX Zapier Integration 来识别客户何时给您留下了语音邮件。作为 Zapier 的第一步,您可以选择 VirtualPBX App。如果可以选择,请选择版本 VirtualPBX (1.0.6),如此处的屏幕截图所示。

然后您可以选择新语音邮件触发事件,这将导致 Zapier 在您的帐户中留下语音邮件时采取行动。

您还需要使用您的登录凭据登录来选择您的 VirtualPBX 帐户。


反应(配置条件逻辑和 Trello 看板#1)

设置 VirtualPBX 触发器后,您可以开始配置 Zapier 条件逻辑。Zapier 将为您提供一个步骤来创建对您的 VirtualPBX 语音邮件的反应,看起来像这个屏幕截图。在搜索栏中输入“Paths by”以查找 Paths by Zapier 应用。

选择后,您将看到为您生成的两个初始路径。单击路径 A 行中的编辑 以确定满足语音邮件数据条件时发生的情况。

您需要为此步骤输入名称。因为本教程将设置其初始 Zapier 条件逻辑以将消息发送到 Sales Trello 看板,所以我们将其称为 Voicemail Box is Sales

接下来,您可以创建条件。此处的下拉菜单可让您按顺序选择入站值条件匹配值。它与“X”Equals“Y” 类似,它们的结果都是false.

在这里,我们将选择 Voicemail Box ID 作为我们从您在本教程的第一步中配置的 VirtualPBX 应用程序中获取的入站值。这是您要根据条件测试的值。

然后您可以选择条件,此处显示为(文本)完全匹配,因为我们只想在客户在销售框上留言时将消息发送到销售 Trello 看板。

最后,您可以在此步骤的最后一列中插入匹配值

在这种情况下,我们输入了我们想要匹配的 Trello 看板的确切值作为我们的匹配值,因此我们的测试将返回true

true 的结果对于您的 Zap 的其余部分意味着此路径将通过进一步的步骤继续。语音信箱符合我们的标准,因此 Zap 将继续。

您可以在此处配置 Trello 以创建新通知。在搜索栏中输入“Trello”以查找 Trello 应用程序。

就像您使用 VirtualPBX 应用程序一样,选择您的操作事件。在这种情况下,您希望 Trello 完成创建卡片操作。

然后选择要创建卡片的 Trello 帐户。您将需要 Trello 帐户的管理权限才能在那里创建消息。

您需要为包含要在其中创建卡片的列表Board 选择多个选项。您还需要为新卡创建一个名称。您可以设置描述截止日期等可选值以使卡片更加具体。

我们在这里所做的是创建一个包含动态值的名称From 值是通过单击 Name 字段中的右侧按钮选择的。

点击继续后,您可以看到您在测试中选择的选项。

如果您选择发送测试消息,它会在您的 Zapier 帐户中创建一张卡片。本教程中创建的消息类似于以下屏幕截图。您的设置可能会有所不同,具体取决于您配置的选项。


反应(配置条件逻辑和 Trello 看板 #2)

配置步骤 B 的步骤与步骤 A 相同——只是初始条件不同。

我们在这里所做的只是告诉步骤 B 寻找不完全匹配销售语音信箱的语音信箱 IDID。对于我们的测试用例,此选项失败:

您可以按照与上一步相同的方式为步骤 B 配置以下选项。您可能想要在不同的 Trello 看板中创建 Trello 卡片。这将允许您解决一个单独的部门或只是提醒销售团队以外的任何人,他们可能正忙于处理自己的消息。

最后,我们有两条满足相反条件的路径。您可以通过单击添加新路径 按钮来创建更多条件,这样您就可以为处理语音邮件创建更多的初始条件。